2022 kan bli ett stort år för tillverkare som investerar i teknik och tacklar två av branschens största utmaningar: brist på arbetare och en instabil leveranskedja.Getty Images
Månatlig Chris Kuehl, International Economic Analyst for Manufacturers and Manufacturers Association. President och president för Armada Corporate Intelligence, baserad i Lawrence, Kan., i samarbete med Morris, Nelson & Associates, Leavenworth, Kan., för att lansera Armada Strategic Intelligence System ( ASIS).I den skisserar Kuehl och hans team tvärsnittet av tillverkningen som berör metalltillverkningsbranschen. Nästan alla dessa industrier har haft en lång resa under 2020 och 2021. Affärerna sjönk i början av 2020 av uppenbara skäl, följt av en uthållig återhämtning, om än vacklar, allteftersom globala leveranskedjor återhämtade sig. Vissa metalltillverkningsoperationer går ut, medan andra inte är så starka som de kan vara – så länge de har det material och de människor de behöver för att få jobbet gjort ( se figur 1).
"[Vi ser] fortsatt starka efterfrågetrender på medellång till lång sikt på de slutmarknader vi betjänar, och ett växande intresse för våra tjänster från fler företag", säger Bob Kamphuis, ordförande/VD/president för Contracts Manufacturing-jätten MEC på sin kvartalsvis konferenssamtal med investerare i november.” Vårt företags begränsningar i leveranskedjan har dock orsakat vissa produktionsförseningar på senare tid.”Detta beror inte på brist på råvaror för MEC, utan på brist på MEC:s kunder.
Kamphuis tillade att försörjningen av MEC:s anläggningar i Mayville, Wisconsin och i hela den östra hälften av USA med försörjningskedjan - inklusive råvaruförsörjningskedjan - "endast har orsakat mindre störningar.Det betyder att när våra kunder kan öka sina Vi är redo när vi säljer.”
Som en av de största kontraktstillverkarna i USA (och upprepade gånger rankad #1 på FABRICATORs FAB 40 Top Manufacturers-lista) betjänar MEC nästan alla branscher i Kuehls månatliga ASIS-prognos, och många av denna verksamhet kan vara relaterade till MEC-erfarenhet.
Amerikansk metalltillverkning är en tillverkningsindustri som har varit knuten till störningar i leveranskedjan. Industrin fortsätter att dra, ivriga att ta fart. Den dragningen kommer sannolikt att bli starkare med ökade utgifter för infrastruktur, tack vare lagstiftning som nyligen antogs i Washington. Globalt utbud kedjorna måste komma ikapp, och tills de gör det kommer inflationstrycket att bestå. Med allt detta i åtanke kommer 2022 att vara ett år av möjligheter.
ASIS-rapporten hämtar information från St. Louis Fed:s Federal Reserve Economic Data (FRED)-program för den stora bilden, industriell produktionsdata som täcker både hållbar och icke-hållbar tillverkning. Den grävde sedan ner i de olika sektorerna relaterade till metalltillverkningsteknik: primärmetallsektor som tillhandahåller råvaror till metalltillverkare, som i sin tur levererar delar till olika industrier.
Tillverkarna själva finns i en rad kategorier som används av regeringen för att klassificera tillverkare, inklusive tillverkade metallprodukter, en allomfattande kategori som inkluderar konstruktions- och strukturmetaller;tillverkning av pannor, tankar och kärl;och de som tillhandahåller tjänster till andra sektorer.kontraktstillverkare. ASIS-rapporten täcker inte alla områden som täcks av metalltillverkare – ingen rapport gör det – men den täcker försäljningsområden för majoriteten av tillverkad plåt, plåt och rör i landet. Som sådan ger den en kort titt vad branschen kan möta 2022.
Enligt ASIS-rapporten från oktober (baserat på septemberdata) befinner tillverkare sig på en mycket bättre marknad än tillverkningen som helhet. Maskiner (inklusive jordbruksutrustning), flyg- och metallprodukter, i synnerhet, kommer sannolikt att se en betydande tillväxt under hela tiden. 2022 – men denna tillväxt kommer att ske i en affärsmiljö som påverkas av störningar i leveranskedjan.
Rapportens prognoser för hållbar och icke-hållbar industriproduktion tyder på denna dämpning (se figur 2). ASIS-prognosen i september (släpptes i oktober) visade att den totala produktionen sjönk med en procentenhet under första kvartalet 2022, höll sig oförändrad och sedan minskat med några procentenheter i början av 2023.
Primärmetallsektorn kommer att uppleva en betydande tillväxt under 2022 (se figur 3). Detta bådar gott för affärsverksamheten längre ner i leveranskedjan, så länge som tillverkare och andra kan fortsätta att föra över prisökningar.
Figur 1 Den här ögonblicksbilden är en del av en mer detaljerad prognos som släpptes av Armadas Strategic Intelligence System (ASIS) i november, och visar prognoser för specifika branscher. Graferna i den här artikeln är från ASIS-prognosen som släpptes i oktober (med hjälp av septemberdata), så siffrorna skiljer sig något. Oavsett vilket pekar ASIS-rapporterna från oktober och november på volatilitet och möjligheter 2022.
"Från stål till nickel, aluminium, koppar och andra metaller som påverkar industrin, vi ser fortfarande några rekordnivåer", skrev Kuhl. "Men [hösten 2021] såg priserna för många råvaror en viss inbromsning när leveranskedjorna började komma ikapp ... Vissa köpare rapporterade att de såg förbättrad produkttillgänglighet.Men totalt sett är det globala utbudet fortfarande nervöst.”
Från och med presstid har USA och EU förhandlat fram ett nytt avtal där tullar på stål och aluminium från Europeiska unionen på 25 respektive 10 % kommer att förbli oförändrade. Men enligt handelssekreterare Gina Raimondo, USA kommer att tillåta en begränsad mängd tullfri metallimport från Europa. Det återstår att se vilken inverkan detta kommer att få på materialpriserna i det långa loppet. I vilket fall som helst tror de flesta industribevakare inte att efterfrågan på metallen kommer att avta när som helst snart.
Av alla branscher som tillverkare betjänar är fordonsindustrin den mest volatila (se figur 4). Branschen minskade kraftigt under det första och andra kvartalet 2021 innan det återtog fart i slutet av året. Enligt ASIS-prognoser var detta momentum kommer att fortsätta att stärkas under det första och andra kvartalet 2022, innan det saktar ner igen senare under året. Sammantaget kommer branschen att ha en bättre position, men det kommer att bli en resa. Mycket av volatiliteten beror på en global brist på mikrochips.
"Branscher som är starkt beroende av chipset står inför de svagaste utsikterna", skrev Kuhl i september."De flesta analytiker ser nu andra kvartalet 2022 som en period då chipsetens leveranskedja kommer att normaliseras avsevärt."
De förändrade siffrorna i bilprognosen visar hur volatil situationen är. Tidigare prognoser var att bilindustrin skulle förbli stabil med liten betydande tillväxt. I skrivande stund förutspår ASIS en mycket god tillväxt under de första kvartalen, följt av en minska senare under året, troligen ett resultat av inkonsekvent utbud. Återigen går det tillbaka till mikrochips och andra inköpta komponenter. När de anländer återupptas produktionen tills leveranskedjan blockeras igen, vilket försenar produktionen.
Flygindustrin utvecklas snabbt. Som Cool skrev i september: "Utsikterna för flygindustrin ser mycket bra ut, accelererar in i början av 2022 och fortsätter att vara höga under hela året.Detta är en av de mest positiva utsikterna för branschen som helhet.”
ASIS förutspår en årlig tillväxt på mer än 22 % mellan 2020 och 2021 – inte alltför extraordinärt med tanke på dalgången som industrin upplevde tidigt under pandemin (se figur 5). Ändå förutspår ASIS att tillväxten kommer att fortsätta in i 2022, med enorma vinster under den första två kvartal.I slutet av året förutspår rapporten att flygindustrin kommer att växa med ytterligare 22%. En del av tillväxten drevs av en ökning av flygfrakt. Flygbolagen ökar också kapaciteten, särskilt i Asien.
Denna kategori inkluderar belysningsutrustning, hushållsapparater och olika elektriska komponenter relaterade till eldistribution. Företag som betjänar dessa nischmarknader står inför en liknande situation: det finns efterfrågan men inget utbud, och inflationstrycket kvarstår när materialpriserna stiger. ASIS förutspår att verksamheten kommer att växa under första halvåret för att sedan minska kraftigt och vara i stort sett oförändrad i slutet av året (se figur 6).
Som Kuhl skrev: "Nyckelmaterial som mikrochips är uppenbarligen fortfarande en bristvara.Koppar har dock inte skapat rubrikerna som andra metaller”, och tillägger att kopparpriserna steg med 41 % jämfört med föregående år fram till september 2021.
Denna kategori inkluderar belysningsarmaturer och plåtkapslingar som ofta används i kommersiella byggnader, en bransch som drabbas av bredare arbetsplatstrender. Byggmöjligheter relaterade till tillverkning, transport, lager och hälsovård finns i överflöd, men andra områden inom kommersiell konstruktion, inklusive kontorsbyggnader, återhämtningen i företagsbyggandet har gått långsamt eftersom återöppningen och återupptagandet av arbetet har tagit mycket längre tid än väntat, skrev Kuhl.
Figur 2 Tillväxten i den totala industriella produktionen, inklusive tillverkning av varaktiga och icke-varaktiga varor, kommer sannolikt att förbli dämpad under hela 2022. Tillväxten inom tillverkning av varaktiga varor, som inkluderar metalltillverkning, kommer sannolikt att överträffa den bredare tillverkningen.
Branschen inkluderar tillverkning av jordbruksutrustning såväl som många andra undersektorer, och från och med september 2021 är branschens tillväxtkurva en av de mest uttalade i ASIS (se figur 7). ”Maskinindustrin förväntas fortsätta sin imponerande tillväxt väg av tre skäl”, skrev Kuhl. För det första har butikshus, fabriker och montörer försenat 2020 års capex, så de kommer nu ikapp. För det andra förväntar sig de flesta att priserna ska gå upp, så företag vill köpa maskiner innan dess. För det tredje, naturligtvis , är bristen på arbetskraft och drivkraften för mekanisering och automatisering inom tillverkning, logistik, transport och andra sektorer av ekonomin.
"Jordbruksutgifterna ökar också", sa Kull, "eftersom den globala efterfrågan på mat skapar enorm tillväxtpotential för kommersiella gårdar."
Trendlinjen för metalltillverkning speglar ett genomsnitt, på individuell företagsnivå, som är starkt beroende av butikens kundmix. De flesta tillverkare betjänar inte bara många andra sektorer, utan är små företag med ett fåtal kunder som driver större delen av intäkterna. En stor kund åkte söderut och en fabriks ekonomi fick en törn.
Sammantaget föll trendlinjen med nästan alla andra branscher i början av 2020, men inte mycket. Genomsnittet förblev stabilt eftersom vissa butiker kämpade medan andra blomstrade — igen, beroende på mixen av kunder och vad som händer runt kundens Försörjningskedjan. Men från och med april 2022 förväntar sig ASIS att se några anmärkningsvärda vinster när volymerna växer (se figur 8).
Kuehl beskrev en bransch 2022 som hanterade störningar i fordonsförsörjningskedjan och en bredare brist på mikrochips och andra komponenter. Men tillverkare kommer också att dra nytta av ett blomstrande flyg-, teknik- och särskilt företagsutgifter för maskiner och automation. Trots utmaningarna kommer tillväxt i metalltillverkningsindustrin 2022 ser mycket positiv ut.
"En av våra största prioriteringar är att behålla och utöka vår skickliga personalbas för att hjälpa oss att realisera vår tillväxtpotential.Vi förväntar oss att hitta rätt personer kommer att fortsätta att vara en prioritet under överskådlig framtid i de flesta av våra regioners utmaningar.Våra HR-team använder en mängd olika kreativa rekryteringsstrategier, och som företag kommer vi att fortsätta att investera i flexibel, omplacerbar automation och teknik.”
MEC:s Kamphuis lämnade kommentarerna till investerare i början av november och tillade att företaget har genererat upp till 40 miljoner dollar i kapitalutgifter för sin nya 450 000 kvadratmeter stora anläggning enbart 2021. Hazel Park, Michigan-anläggningen.
MEC-erfarenheten speglar större branschtrender. Nu mer än någonsin behöver tillverkare flexibel kapacitet som gör att de kan öka snabbt och reagera på osäkerhet. Målet handlar om att öka hastigheten på arbetet, från den första offerten till skeppsbryggan.
Tekniken fortsätter att driva branschen framåt, men två begränsningar gör tillväxten utmanande: brist på arbetare och en oförutsägbar leveranskedja. Butiker som framgångsrikt navigerar i båda kommer att se en våg av tillverkningsmöjligheter under 2022 och framåt.
Tim Heston, Senior Editor på FABRICATOR, har täckt metalltillverkningsindustrin sedan 1998, och började sin karriär med American Welding Society's Welding Magazine. Sedan dess har han täckt alla metalltillverkningsprocesser från stansning, bockning och skärning till slipning och polering. Han började på The FABRICATOR i oktober 2007.
FABRICATOR är Nordamerikas ledande tidskrift för metallformning och tillverkningsindustri. Tidningen tillhandahåller nyheter, tekniska artiklar och fallhistorier som gör det möjligt för tillverkare att utföra sina jobb mer effektivt. FABRICATOR har betjänat branschen sedan 1970.
Nu med full tillgång till den digitala utgåvan av The FABRICATOR, enkel tillgång till värdefulla industriresurser.
Den digitala utgåvan av The Tube & Pipe Journal är nu fullt tillgänglig, vilket ger enkel tillgång till värdefulla industriresurser.
Njut av full tillgång till den digitala utgåvan av STAMPING Journal, som ger de senaste tekniska framstegen, bästa praxis och branschnyheter för metallstämpelmarknaden.
Njut av full tillgång till den digitala utgåvan av The Additive Report för att lära dig hur additiv tillverkning kan användas för att förbättra operativ effektivitet och öka vinsten.
Nu med full tillgång till den digitala utgåvan av The Fabricator en Español, enkel tillgång till värdefulla industriresurser.
Posttid: 2022-02-17